顧問先への催促メール、届いた資料の仕分け、提出状況の表づくり。この3つを、今の会計ソフトとメールのまま自動にします。顧問先にアプリを入れてもらう必要はありません。
未提出の顧問先を探して、文面を少しずつ変えて送る。返事がなければまた送る。
メール添付や共有フォルダに届いた資料を、顧問先ごとのフォルダへ手で移す。
Excelの更新が追いつかず、「あの顧問先どうなった？」と所内で聞いて回る。
表示はすべてイメージで、顧問先名は架空です。
| 顧問先 | 状況 | 催促 | 受領 |
|---|
顧問先から届く写真やPDFは、ファイル名も送り方もバラバラ。中身を読み取って、顧問先ごと・書類の種類ごとのフォルダへ、分かる名前に変えて保存します。
送り主のメールアドレスや書類の中身から、どの顧問先の資料かを判断します。
領収書・医療費・保険料控除・ふるさと納税など、種類ごとのフォルダに分けます。
「IMG_2034.jpg」のような名前を、年・顧問先・書類名の分かる名前に変えます。
資料回収の機能がついた会計ソフトやアプリも増えています。ただ、顧問先にアプリを入れてもらうのが一番の壁、という事務所も少なくありません。
催促・仕分け・表の更新にかかる時間を、顧問先30件・催促は平均2回として計算した試算です。自動化後に残るのは、表を見て電話が必要な顧問先に連絡する時間だけです。
無料診断では、実際の顧問先数と作業から事務所ごとに計算します。
一番面倒な作業を1つ教えてください。自動化できるか、どのくらい手が空くかをお返事します。
選んだ作業を自動にして、実際の顧問先で動かします。決めた動きをしなければ全額返金です。
催促・仕分け・提出状況の表をつなげ、所内の誰でも使える形に整えます。
| 依頼先 | 費用の目安 | 向いている事務所 |
|---|---|---|
| AI自動化の伴走支援（士業向け） | 月20〜60万円＋初期費用 | 所員が多く、全社で業務を変えたい |
| 業務まるごと代行型のAIサービス | 月30万円前後 | 業務を丸ごと外に出したい |
| 自動化窓口 | 導入15万円＋月3万円〜 | 所員2〜10人で、手作業を1つずつ減らしたい |
始めたばかりのサービスなので、最初の10事務所は導入価格にしています。代わりに「月に何時間減ったか」を事例として紹介させてください。11事務所目からは25万円です。
今の会計・労務ソフトとメールをそのまま使います。
事務所のアカウント内で動かし、顧問先のデータを持ち出しません。
ご希望があれば、作業前に秘密保持契約を結びます。
大丈夫です。作るのも直すのもこちらで行います。所員の方は、今まで通りメールやフォルダを見るだけです。
基本はありません。届くメールが自動になるだけで、顧問先は今まで通りメールで返信していただくだけです。
ありません。今のソフトはそのままで、その前後の手作業をつなぎます。
お試しで決めた動きをしなければ、納品から7日以内に全額お返しします。
任意です。ただ、ソフトやメールの仕様変更で止まることがあるため、おすすめしています。
公式LINEを友だち追加して、面倒な作業を1つ送るだけです。自動化できるか、どのくらい手が空くかをLINEでお返事します。営業の電話はしません。